En 1610, en Logroño, han sido condenadas a la hoguera once personas acusadas de brujería. Sin embargo, amplias zonas del señorío de Vizcaya y Navarra siguen sufriendo la presencia del demonio y sus secuaces...
Para tranquilizar al pueblo, el Santo Oficio envía a Alonso de Salazar, un inquisidor secretamente descreído. Su historia se cruzará con la de la joven Mayo, que recorre los caminos vendiendo hechizos y ensalmos.