Es ist ein Auftrag, den Privatdetektiv Max Mingus nicht ablehnen kann: Zehn Millionen Dollar bietet ihm der Millardär Allain Carver, wenn Max dessen Sohn findet. Von dem kleinen Charlie fehlt seit über drei Jahren jede Spur, und er ist nicht da seinzige Kind, das auf Haiti verschwunden ist. In dem Land des Voodoo und der schwarzen magie kursieren zahllose Geschichten über die mythische Figur Mr. Clarinet, der seit dem 18. Jahrhundert Kinder auf der Insel stehlen soll. Doch die wahrheit ist weit schockierender als die Legende - und die Gefahr zu kennen, heißt nichtdass man den Morgen erleben wird...