Im Jahr 1484 gibt der Papst das Signal zur Hexenverfolgung. Mitten in Deutschland muss ein 12-jähriger zusehen, wie seine Mutter auf dem Scheiterhaufen brennt. Richard wird dadurch zum Vollwaisen und landet durch dieses Schicksal im Haus von Jakob Fugger und seiner Frau, deren Neffe Richard ist. Richards Wege führen später nach Florenz und Rom, wo er dem fanatischen Prediger Savonarola begegenet.