Il soprannome di Lucertola gli è stato dato da uno dei suoi compagni all'istituto per ritardati mentali di Leesville. Lucius vi è stato condotto dalla signorina Cooley, la donna con la quale ha vissuto da che si ricordi, e che se ne è andata via per sposarsi con un tale del Nord. L'occasione per fuggire dall'istituto, un luogo cui Lucius non appartiene, gli viene offerta da una coppia di attori, Callahan e la sua ragazza Sallie, diretti a Birmingham per recitare nella "Tempesta" di Shakespeare. Lucius, per il suo volto deforme, sembra ai due particolarmente adatto a impersonare Calibano. Durante il viaggio Lucius conosce Rain, una ragazza di colore che vive con il fratello...

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