Von Fürsten, Künstlern und Bankiers, von Hexen, Mönchen und Zigeunern im Europa der Renaissance.

Im Jahr 1484 gibt der Papst das Signal zur Hexenverfolgung. Und mitten in Deutschland muss ein Zwölfjähriger zusehen, wie seine Mutter auf dem Scheiterhaufen endet. Richard, Sohn eines schwäbischen Kaufmannes und einer schönen Sarazenin, werden diese Bilder für immer verfolgen - bis in das Haus des reichen Jakob Fugger, der den Neffen seiner Frau in seiner Familie erziehen läßt.