Nach einem Unfall sucht Edgar Freemantle auf einer einsamen Insel Trost in der Malerei. Die Insel gehört der alten Dame Elizabeth Eastlake, deren mysteriöse Familiengeschichte sich Edgar immer mehr erschließt, je mehr er die pittoreske, aber auch unheimliche Szenerie der Insel malt. Bald scheint es, als hätten seine Bilder die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern - sie entwickeln sogar ein dämonisches Eigenleben.