En stormig vår 775 sitter den unge langobarden Johannes Lupigis framför brasan i sin farbrors dragiga borg och knäcker nötter. En eldgnista faller på hans ungdomskärlek Angilas lår. Har den något att göra med ovädret ute på Adriatiska havet och de stora omvälvningar som drabbar lilla Lombardiet samtidigt som Hans nådes tid infaller?

Dryga trettio år senare följer Johannes Angila på väg hem från Genèvesjön till Cividale i Italien. Angila är sjuk, hon har tillbringat flera år i fångenskap hos sin make Gunderic. Johannes har spenderat många år i fängelse - så länge att hans ungdomliga upprorslusta har förvandlats till slug foglighet. Det förut självstyrande Lombardiet är nu en liten del av ett stort imperium.

Om Karl den store, Hans Nåde, och hans strävan att utvidga det frankiska riket till att omfatta nästan hela Västeuropa sett genom Johannes och Angilas ögon. Utspelar sig under delar av 700- och 800-talen.

Omfattande (tog lång tid att läsa) och innehållsrik.
.