Es una pequeña obra de teatro para adultos que relata el dilema de una mermada y pobre compañía de circo a la que se le ofrece una posibilidad dorada: recorrer todo el país publicitando a una poderosa industria química; se les pide sólo una condición, abandonar a una niñita con retraso mental a la que recogieron desde hace años, ya que no «da buena impresión». Ante una realidad asfixiante, Ende propone la imaginación como salida. Sólo la creatividad abre puertas. El libro es un llamado para percibir lo real dibujado de poesía.
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