Il libro si apre con la narrazione della vita difficile che veniva condotta nelle Isole delle Orcadi ai tempi di Artù, presentando la vita di una coppia di poveri pescatori e del loro figlio. Le notizie nelle Isole giungono dopo molto tempo dal loro accadimento e più volte è giunta la notizia della morte del grande Merlino come quella della sua ricomparsa. Tutte queste voci non fanno altro che alimentare la fama del mago.