Die Hawaiianerin Sunny wird von den Japanern in einem Frauenlager gefangengehalten und wie Tausende junge Frauen als sogenannte Trostfrau mißbraucht.
Um ihren Mitgefangenen ein bißchen Hoffnung auf Leben zu geben., erzählt sie ihnen die Geschichte ihrer großen Liebe.
Wie ein Lied aus einer längst vergangenen Zeit umschmeicheln Sunnys Worte die verzweifelten Seelen wie "Talismane, magische Formeln, die sie hier wegzaubern und ihnen das Leben retten würden".
Hawaii, Ende der dreißiger Jahre. Der junge Keo, fasziniert von der amerikanischen Jazz Musik, begegnet in den Nachtclubs von Honolulu den Bands der schwarzen US-Soldaten. Einer von ihnen glaubt an Keos Talent und hilft ihm, das Trompetenspiel zu erlernen. Erste Auftritte mit einer Gruppe aus New Orleans bereiten Keo den Weg in die internationale Welt der Musik. Die schöne Sunny folgt ihm im Frühjahr 1940 auf eine Konzertreise nach Paris, wo sie trotz der drohenden Gefahr durch die deutsche Besatzung eine kurze unbeschwerte Zeit verleben. Da erfährt Sunny, dass ihre behinderte Halbschwester Lili, die sie nie gesehen hat, in Schanghai lebt, und obwohl die Stadt bereits von den Japanern bedroht wird, macht sie sich auf, um nach Lili zu suchen, Keo, verzweifelt und voller Schuldgefühle, weil er sie hat allein reisen lassen, folgt ihr mit dem nächsten Schiff. Wird er sie wiederfinden, oder hat er die Liebe seines Lebens für immer verloren?