Ein Palast für seine Katzen! Dank einer unerwarteten Erbschaft zieht Jim Qwilleran mit Koko und Yum Yum in eine Luxusvilla. Im Gegensatz zu seinen beiden vierbeinigen Gefährten fühlt sich der Lokalreporter hier jedoch nicht so richtig wohl: Immer wieder stößt er auf geheimnisvolle Gegenstände, die einer gewissen Daisy Mull gehört haben. Was geschah mit der jungen Frau? Niemand kann Jims Fragen beantworten – niemand außer Koko. Der schlaue Kater mit der feinen Spürnase ist seinem Herrchen wie immer eine Schnurrbartlänge voraus …