Vor langer Zeit, so sagt man, war Wenshar eine Stadt der Hexen, die Dämonen beherrschen und deren böse Mächte eindämmen konnten. Wenshar ist zerstört worden, und man nimmt an, daß mit der Stadt auch die Hexen für immer verschwanden. Aber dann verkündet Kaletha, die einstige Hofdame der letzten Hexe, daß sie die verlorengeglaubten Zauberbücher wiedergefunden hat. Der ehemalige Söldnerführer Sonnenwolf reist zu Kaletha, um seine neu entdeckten magischen Talente zu schulen. Aber Kaletha ist nicht so freundliche gesinnt, wie er meint. Heimlich beschwört sie die Dämonen von Wenshar herauf. Und plötzlich steht Sonnenwolf ganz allein inmitten der Ruinen der verlassenen Stadt. Als die Nacht anbricht, sieht er sie aufsteigen - große Schwärme von Dämonen. Das Böse ist nach Wenshar zurückgekehrt!