Ein chirurgischer Eingriff macht aus dem Straßenköter Bello den Genossen Bellow, ein dem Menschen ähnliches Wesen: Er geht auf den Hinterbeinen und spricht alle fünf Minuten ein neues Wort. Allerdings flucht er auch, belästigt Frauen, trinkt, stiehlt und tötet. Seinem Schöpfer macht er das Leben zur Hölle.Eine bitterböse Parabel auf die Zustände im Rußland der zwanziger Jahre.