Molly y Rocky están de vuelta en su orfanato en Briersville. La vida transcurre feliz y plácidamente para ellos, pero Molly echa de menos la emoción de hipnotizar. Un domingo por la tarde, la bibliotecaria Lucy Logan (gracias a la cual Molly descubrió el libro del hipnotismo) invita a Molly a tomar el té en su casa. Allí le informa de que algo muy extraño y amenazador está ocurriendo en California: Primo Cell, un magnate millonario, está hipnotizando a media ciudad para hacerse más rico