Antes de morrer assassinado no expresso Roma-Paris, o padre Andrei estava a ponto de descobrir um segredo susceptível de fazer cambalear o Ocidente. Andrei possuía provas da existência de um décimo terceiro apóstolo e de uma espístola que afirmava que Jesus era apenas outro profeta e não o Filho de Deus. Andrei conhecia também a existência de uma versão inédita das origens do cristianismo: a comunidade dos nazoreus, suprimida por Pedro e Paulo da igreja oficial, mas que perduraria até ao século VII para se encontrar nas origens do Islão.
O padre Andrei tinha confiado o seu segredo ao padre Nilo. este prosseguirá as suas investigações, vendo-se envolvido numa trama infestada de enganos, mentiras e assassinatos que se estende desde as caves do Vaticano até às grutas de Qumrân, desde Jerusalém até Meca. Ao longo da sua pesquisa Nil deverá enfrentar igualmente organizações tão poderosas como a Fatah ou a Mossad...