Nazareno es un hombre solitario que vive en la montaña. Filósofo y poeta, buscador de sueños y sanador, sabe preparar filtros y pociones mágicas curativas siguiendo las recetas heredadas de su bisabuelo, que vivió mucho tiempo entre los indios de Norteamérica. Mientras quema incienso y remueve un cuenco de guijarros, va en busca de sueños para los habitantes del pueblo cercano. Con su fe, y siguiendo los consejos del sabio jefe indio Alce Negro, intentará sanar a Marta, la mujer a la que ama...