Moskau, Mitte der 80er Jahre. Die US-Botschaft erreicht ein mysteriöser Anruf: Ein junger amerikanischer Tourist, der sich in den Wäldern bei Borodino verfahren hat, ist dort auf eine ungeheuerliche Einrichtung gestoßen ? eine »Fabrik der Spione«, in der amerikanische Vietnam-Kriegsgefangene seit Jahrzehnten festgehalten und gezwungen werden, russische Agenten zu US-Bürgern auszubilden. Kurz nach dem Telefonat ist der Amerikaner spurlos verschwunden. CIA-Agent Sam Hollis, offiziell Luftwaffenattaché der US-Botschaft, begibt sich in die Höhle des Löwen, um den gefährlichsten Auftrag seiner Laufbahn zu erledigen ?

Nun unterwegs